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电子iPhoneX发货加快苹果财报创同期多瓦

2020/09/17 来源:恩施信息港

导读

电子:iPhoneX发货加快,苹果财报创同期新高;政策商业双重推动半导体景气秋名山藤原/ 2017-11-06 13:40 发布一、

电子:iPhoneX发货加快,苹果财报创同期新高;政策商业双重推动半导体景气 秋名山藤原/ 2017-11-06 13:40 发布

一、iPhoneX发货速度加快+苹果财报创同期新高,继续看好苹果供应链

当前iPhoneX畅销无比,一机难求。从国行版iPhone X在各大电商平台以及苹果官网的销售情况来看,在其预购开始后的5小时后,其销量就达到了550万之多。苹果此前也宣布,iPhone 在视觉上更加的干净。并且为用户实时提供最新歌曲、更新海量曲库X预订量已经“打破了历史记录”。

从iPhone X的发货进度上看,此前10月27日申购当天,所有型号的 iPhone X 的新订单一度需要5-6周的发货时间,目前已经缩短为3-4周,发货情况正在不断地改善。在产能状况方面,苹果CEO蒂姆·库克表示苹果每周都在增加产量,希望能将供货与需求达到相平衡,目前代工厂富士康正在加紧扩线,2017Q4至2018Q1的量产规模不断扩大。

苹果上周四发布了该公司截至2017年9月30日的2017财年第四财季(2017年第三自然季度)财报。财报显示,苹果第四财季营收为525.79亿美元,同比增长12%;净利润为107.14亿美元,同比增长18.9%。

苹果第四财季共售出4667.7万部iPhone,比年同期的4551.3万部增长3%;共售出1032.6万台iPad,比去年同期的926.7万台增长11%;共售出538.6万台Mac,比去年同期的488.6万台增长10%。苹果iPhone、iPad、Mac各个产品线均表现不错。

苹果预计,公司2018财年第一财季营收为840亿美元到870亿美元,体现了苹果公司对iPhone X的信心。

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苹果供应链:信维通信、大族激光、蓝思科技、立讯精密。

国产机供应链:三环集团、顺络电子、长盈精密、京东方A、欧菲光、深天马A等。

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话题一:陶瓷后盖

雷军通过微博透露,小米MIX 2全陶瓷尊享版将于11月5日首发。小米之家深圳旗舰店于11月5日正式开业,这是小米全球首家旗舰店,小米MIX2 全陶瓷尊享版将在深圳旗舰店首发。

话题二:OPPO全面屏

上周四下午,OPPO在北京举行了旗舰新品发布会,正式推出了全新一代全面屏拍照手机——OPPO R11s。OPPO R11s全系列都采用了视觉震撼力极强的全面屏设计,比例为18:9,相较于普通的16:9屏幕有着更大的显示区域和更舒适的视觉效果。其中OPPO R11s的显示屏为6.01英寸,OPPO R11s Plus的显示屏为6.43英寸,两款手机的屏占比都超过了85%。

二、从驱动力看半导体产业加速发展的确定性和持续性,政策动力+商业动力持续推进半导体走向繁荣

a)政策动力:

i.从发展必要性:半导体产业国家竞争力重要体现,目前我国的对外贸易中,集成电路逆差最大,进口额超过2000亿美金,自主自给率低于10%,发展半导体产业是十分迫切的。

ii.从政策意志的决心上看:推进半导体产业的发展已经上升到了国家战略层面,策略上也从以前的减税,变成了现在的金融支持和专项支持,产业链获得强大的发展动能和信心

b)商业动力:

i.从市场需求角度看:汽车电子、物联网和人工智能等新兴领域,成为了重要增长点,芯片用量未来两年将增长16%以上,半导体所占电子信息产业的比例,将由2016年的25%提高到接近30%,将会有更多的元器件被半导体所取代或整合,半导体对应电子产品的重要性越来越大。

ii.从供给来看,国内半导体产业链在加速发展,封测和设计环节完成了先进技术储备,晶圆制造也在成长快速;尤其是封测环节,国内封测三巨头(长电科技、华天科技和通富微电)已跻身全球TOP10,先进封装占比提升迅速

C)半导体产业正在经历从初步商业化阶段走向跨越式发展阶段,我们建议从产业战略重要性和具有国际竞争力角度,配置半导体板块。

建议关注:设计端(汇顶科技、全志科技);晶圆制造(中芯国际、三安光电);封测(长电科技、华天科技);设备材料(长川科技、北方华创、雅克科技、江化微)

三、海康威视发布AI Cloud架构,边云结合

海康威视在深圳安博会上正式发布AI Cloud架构,推出了多款带有边缘计算的前端监控设备。我们认为目前安防行业正在想智能化发展,AI的运用变得尤为重要。目前如华为等厂商推出了基于云计算的深度学习方案,但是因为网络传输带宽、存储成本以及安防行业所独具的实时性等问题,将所有的智能分析计算放在云中让整合后端变得臃肿、昂贵且不可靠。海康威视根据这一痛点推出了AI Cloud构架,讲究边云结合。在前端设备中加入SOC芯片使得其拥有识别、分析、标签化视频文件的能力,在将这些低信息量的标签化信息通过网络传输到后端的云中心,进行认知、分类与存储。这样一来可以有效降低视频文件传输与存储的成本,实现效率最大化。

从产品方面来看,海康威视基于AI Cloud推出了各种产品,在“边”的层面,推出了如海康深眸、神捕、超脑、明眸为代表的一系列 AI 设备,在“云”的层面推出了如云管平台、联网共享平台、大数据分析平台、智能调度平台等后台一体化软件平台,涵盖了各个行业所需的系统级解决方案。

从行业方面来看,公司新的AI产品下游应用场景广阔,目前项目已经涵盖了交通、公安、应急与商业运营行业,落地项目已达30多个。

我们认为海康威视推出的基于云边结合的AI Cloud构架符合未来安防行业发展方向,目前AI产品线众多,可以满足各个应用场景的需要;并且各类集成化平台陆续发布,可以为如智慧交通、平安城市、智慧零售、智慧教育等提供系统级解决方案,满足各行业应用需求。公司在视频监控主业发展稳健,盈利能力不断提升,在智能化换机过程中处于行业最前沿,有望成为视频监控智能化的最大受益者。同时公司依托AI技术不断布局新业务,各块新业务正快速发展,公司长期发展动力充足,持续推荐海康威视。

风险提示:苹果新品出货不及预期,半导体推进不及预期,5G推进不及预期。

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